El Gobierno se impuso en los tribunales suizos a los fondos buitres en una disputa legal que comprometía US$ 1.200 millones en reservas

PorMARA LAUDONIA
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El Gobierno argentino se anotó ayer una victoria en los tribunales de Suiza, al imponerse a los fondos buitres (especulativos), en una disputa legal que comprometía 1.200 millones de dólares en reservas que el país mantiene depositados en el Banco Internacional de pagos de la ciudad de Basilea.
El Tribunal Federal Suizo -que es una especie de Corte Suprema de Justicia en ese país- rechazó el pedido de dos fondos (EM y NML) que pretendían embargar reservas de la Argentina para cobrarse una parte de la deuda pública en default. Este fallo implica el cierre del caso por las reservas en Suiza, ya que se trata de la tercera instancia a la que arribó la contienda judicial.
El primer fallo había resultado a favor de los fondos buitre, en noviembre pasado, a través del cual se los habilitaba a embargar 1.200 millones de dólares de las reservas argentinas.
Luego, el Gobierno apeló ese fallo y logró una sentencia que anuló la decisión previa. El argumento utilizado fue que los fondos depositados en el Banco Internacional de Pagos (BIS, por sus siglas en inglés) en Basilea gozan de «inmunidad» frente a embargos.
Esta decisión movilizó a los acreedores a pedir una apelación, cuyo resultado se conoció el viernes último y resultó a favor del gobierno argentino, según explicaron fuentes oficiales.
Los fondos EM y NML son los que asumieron las posiciones más duras contra el país en la pelea judicial por el default y mantienen una dura disputa en las cortes internacionales. En Nueva York, lograron sentencia favorable junto con dos fondos más- por alrededor de 3.000 millones de dólares, contemplando capital e intereses acumulados impagos.
La Argentina culminó recientemente el segundo tramo del canje de deuda por el default del 2001 a través del cual logró más de 90% de aceptación, tomando en consideración la operación del 2005.
Pero cerca de 5.000 millones de dólares en deuda nominal rechazaron la oferta y se mantienen en default.

http://www.clarin.com/politica/Triunfo-legal-argentino-Suiza-canje_0_301770025.html

La calificadora internacional Fitch elevó la nota de los títulos de deuda de la Argentina, tras el cierre del canje dispuesto por el Gobierno, y de inmediato los bonos subieron y el riesgo país bajó

De acuerdo con lo informado por esa calificadora, Argentina quedó ahora en «B» desde una anterior de «RD», siglas que en inglés significan «default restringido».

Pese a la mejora, la nueva calificación está dentro de la escala de «deuda basura» elaborada por esa compañía.

El canje de deuda -que cerró a mediados del mes pasado- logró una adhesión cercana al 70%, y si se suma el que se realizó en 2005, con ambas operaciones casi el 93% de la deuda en default quedó reestructurada.

En valores, con la última operación el Gobierno reestructuró deuda por u$s18.300 millones, según la información oficial.

Aún quedarían u$s5.450 millones de acreedores que no aceptaron la propuesta argentina: el ministro de Economía, Amado Boudou, consideró que, de ese monto, u$s4.500 millones están en manos de fondos «buitres».

En tanto, el Gobierno tiene previsto iniciar el proceso de emisión de los nuevos títulos públicos -que serán entregados a los bonistas que aceptaron la oferta de canje- el 11 de agosto próximo.

Tras el cierre del canje, desde el Gobierno aseguraron que el próximo paso de su «política de desendeudamiento» será llegar a un acuerdo con los países acreedores del Club de París, al que el Estado argentino debe alrededor de 5.600 millones de dólares.

Según trascendió, el pago al Club de París formaría parte del Presupuesto Nacional para 2011, y ese pago se afrontaría con reservas del Banco Central. Para la Casa Rosada, un acuerdo con ese organismo no debe contemplar un entendimiento previo con el FMI.

Fuente: NA

http://www.infobae.com/finanzas/525869-101275-0-Tras-el-canje-la-deuda-mejora-un-poco-la-calificacion-financiera-la-Argentina

Amado Boudou, informó que el canje de deuda tuvo un nivel de «aceptación del 76 por ciento».
La operación de papeles y préstamos garantizados fue de $16.700 millones. Argentina ahorró $7.600 millones en para los próximo 3 años

El ministro de Economía, Amado Boudou, anunció en conferencia de prensa que el segundo tramo del canje de deuda pública tuvo una aceptación del 86%. De este modo, los tenedores cambiaron título de próximo vencimiento, como el PRE9, por BODEN 2014 y BONAR 2015. La operatoria se realizó en el mercado abierto electrónico y fue por un monto de $16.700 millones.

Boudou y Hernán Lorenzino, secretario de Finanzas, informaron que Argentina ahorró $2.200 millones en concepto de reducción nominal de deuda y hasta$7.261 para los próximos tres años. El primer tramo tuvo una aceptación del 70% mientras que el tramo 2, de 86%.

“El canje que alivió los vencimientos para los próximos años, además produjo un ahorro de deuda Argentina�, dijo Boudou y agregó que “el objetivo era mejorar el perfil de la deuda argentina�.

Los tenedores de títulos PRE 9, PR 12, PG GL 08 TF y TV pudieron cambiarlos por BONAR 2014, mientras que los poseedores de PG RA 08, PG GL 09 TF y TV y 012 TF y TV, y BODEN 2014 pudieron hacerlo por BONAR 2015.

El rendimiento que devengará el BONAR 2014 será el equivalente a un mix compuesto por la tasa Badlar -la que se paga por los depósitos a plazo fijo por más de un millón de pesos-, que actualmente está en 12,125%, más 275 puntos básicos, es decir 2,75%. En tanto, los que obtengan BONAR 2015 tendrán un rendimiento equivalente a Badlar más 300 puntos básicos, es decir 3% adicional.

Lo más destacado del canje

• El total de deuda elegible para el canje ascendió a algo más de $ 22.000 millones, $ 8.000 millones correspondientes al Tramo I (sin incluir el residual de los préstamos Garantizados no ingresados en el canje de febrero) y $ 14.000 millones en el tramo II.
• Las ofertas recibidas suman $ 16.700 millones alcanzando un nivel de aceptación de aproximadamente 76% Es de destacar la aceptación que tuvo la propuesta en el tramo I, donde existía una proporción importante de inversores minoristas, corroborando la conveniencia de la misma.
• La emisión de Bonar 2014 asciende a $ 4.353 millones y la emisión del nuevo Bonar 2015 es de $ 10.844 millones. El nuevo bono vence en el 2015 y amortiza en seis cuotas semestrales. El interés que paga es la BADLAR bancos privados más un spread de 3%, capitalizando La Badlar por los próximos 2 años.