Amado Boudou, inform贸 que el canje de deuda tuvo un nivel de 芦aceptaci贸n del 76 por ciento禄.
La operaci贸n de papeles y pr茅stamos garantizados fue de $16.700 millones. Argentina ahorr贸 $7.600 millones en para los pr贸ximo 3 a帽os
El ministro de Econom铆a, Amado Boudou, anunci贸 en conferencia de prensa que el segundo tramo del canje de deuda p煤blica tuvo una aceptaci贸n del 86%. De este modo, los tenedores cambiaron t铆tulo de pr贸ximo vencimiento, como el PRE9, por BODEN 2014 y BONAR 2015. La operatoria se realiz贸 en el mercado abierto electr贸nico y fue por un monto de $16.700 millones.
Boudou y Hern谩n Lorenzino, secretario de Finanzas, informaron que Argentina ahorr贸 $2.200 millones en concepto de reducci贸n nominal de deuda y hasta$7.261 para los pr贸ximos tres a帽os. El primer tramo tuvo una aceptaci贸n del 70% mientras que el tramo 2, de 86%.
鈥淓l canje que alivi贸 los vencimientos para los pr贸ximos a帽os, adem谩s produjo un ahorro de deuda Argentina鈥, dijo Boudou y agreg贸 que 鈥渆l objetivo era mejorar el perfil de la deuda argentina鈥.
Los tenedores de t铆tulos PRE 9, PR 12, PG GL 08 TF y TV pudieron聽cambiarlos por BONAR 2014, mientras que los poseedores de PG RA 08, PG GL 09 TF y TV y 012 TF y TV, y BODEN 2014 pudieron hacerlo por BONAR 2015.
El rendimiento que devengar谩 el BONAR 2014 ser谩 el equivalente a un mix compuesto por la tasa Badlar -la que se paga por los dep贸sitos a plazo fijo por m谩s de un mill贸n de pesos-, que actualmente est谩 en 12,125%, m谩s 275 puntos b谩sicos, es decir 2,75%. En tanto, los que obtengan BONAR 2015 tendr谩n un rendimiento equivalente a Badlar m谩s 300 puntos b谩sicos, es decir 3% adicional.
Lo m谩s destacado del canje
- El total de deuda elegible para el canje ascendi贸 a algo m谩s de $ 22.000 millones, $ 8.000 millones correspondientes al Tramo I (sin incluir el residual de los pr茅stamos Garantizados no ingresados en el canje de febrero) y $ 14.000 millones en el tramo II.
- Las ofertas recibidas suman $ 16.700 millones alcanzando un nivel de aceptaci贸n de aproximadamente 76% Es de destacar la aceptaci贸n que tuvo la propuesta en el tramo I, donde exist铆a una proporci贸n importante de inversores minoristas, corroborando la conveniencia de la misma.
- La emisi贸n de Bonar 2014 asciende a $ 4.353 millones y la emisi贸n del nuevo Bonar 2015 es de $ 10.844 millones. El nuevo bono vence en el 2015 y amortiza en seis cuotas semestrales. El inter茅s que paga es la BADLAR bancos privados m谩s un spread de 3%, capitalizando La Badlar por los pr贸ximos 2 a帽os.





