Publicado en http://rrii.infobaeprofesional.com/notas/52903-Pescarmona-invertira-us500-M-en-energias-alternativas.html
El dueño de IMPSA impulsará acciones en el ámbito de la energía hidroeléctrica y eólica. Buscará financiamiento en los mercados internacionales de capital
Tras el fracasado intento por comprar la división global hidroeléctrica de General Electric (GE), Enrique Pescarmona busca revancha en el mundo de los negocios inherentes a las energías alternativas.
Ahora, el dueño de IMPSA saldrá a buscar oportunidades en el exterior. Y su intención es destinar u$s500 millones para ampliar inversiones relacionadas con la energía hidroeléctrica y eólica, sectores en los que ha venido incursionando en los últimos tres años para ofrecer variantes a tradicionales fuentes de energía como el petróleo y el gas.
Igualmente, y aunque IMPSA factura cerca de u$s600 millones anuales, Pescarmona no utilizará recursos propios, sino que saldrá a buscar financiamiento en los mercados internacionales de capital.
A fines de agosto el directorio del holding aprobó una emisión de Obligaciones Negociables (ON) por u$s500 millones que, en su gran parte serán orientados a inversiones en activos.
La emisión de estos títulos fue autorizada por una asamblea de accionistas en la cual el propio Pescarmona sostuvo que el régimen de ON “es una herramienta idónea como fuente de financiamiento y refuerzo de la estructura financiera en vista al programa de nuevas inversiones a realizar en el futuro”.
Según publica El Cronista Comercial, el directorio delegó en un grupo reducido de ejecutivos de IMPSA la preparación de esta colocación. Al frente de esta tarea está Julio Dreizzen, actual responsable de las relaciones con el mercado de IMPSA y ex subsecretario de Finanzas del gobierno de la Alianza.
Agentes
Los agentes colocadores serán Merrill Lynch Argentina, en el tramo local; y Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc., como colocador internacional.
El timing de colocación de las ON dependerá de la evolución de la crisis hipotecaria internacional que causó preocupación a la hora de evaluar el éxito del plan. Pero la tranquilidad de las últimas semanas hizo que el directorio de IMPSA comenzara a evaluar lanzar los títulos antes de fin de año.
El apuro tiene también que ver con la necesidad de dejar atrás el trago amargo que significó no poder cerrar la compra de la filial de General Electric que debía ubicar al consorcio argentino en el tercer lugar en el escalafón internacional del sector, detrás de la francesa Alstom y la alemana Voith-Siemens.
Ahora Pescarmona quiere buscar variantes que podrían hasta contemplar la compra de empresas dedicadas al mismo rubro que la subsidiaria de GE.
Meta
Otro objetivo es darle escala masiva al desarrollo de molinos para energía eólica que quiere vender en la Argentina y en los mercados internacionales.
El proyecto contempla captar, en los próximos cinco años, 4% de un mercado que genera ventas anuales por u$s10.000 millones en todo el mundo y que tiene un nivel de crecimiento anual de 25% anual debido al gran potencial para desarrollar tecnología limpia y cada vez más competitiva.
En el país, IMPSA quiere aprovechar los parques de generación eólica que serán creados en la Patagonia, con una producción de 3 mil megavatios hora estimados para el 2010 y una potencia instalada que permite generar 15 mil megavatios hora de fuentes convencionales.
Pero también pretende ingresar en Estados Unidos y Europa, donde España, junto con Alemania, son los países líderes en el uso de esta tecnología que sirve para producir energía a partir del viento.
