La producción automotriz batirá un nuevo récord este año y se encamina a lograr, en 2013, la ansiada meta de 1 millón de vehículos anuales. Para conseguir ese objetivo, será necesario que el contexto internacional siga siendo favorable y que las terminales locales encuentren la forma de recuperar competitividad mientras sus costos siguen aumentando en dólares.
INVERSIONES. LA ADJUDICACIÓN DE NUEVOS MODELOS PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS ES CLAVE PARA SOSTENER EL CRECIMIENTO DEL SECTOR.
El sector automotriz es, por lejos, el que mejor desempeño muestra dentro de la producción manufacturera. De hecho, aporta el 50% del crecimiento de toda la industria. Desde 2002, el sector creció un 350% de manera casi ininterrumpida, si no fuera por el efecto de crisis internacional de 2009. En ese despegue, las exportaciones tuvieron un rol central. La época dorada se dio entre 2003 y 2007, cuando el volumen físico de las ventas externas creció 119%. La expansión siguió en los tres años siguientes, pero a una velocidad mucho menor: según un informe de Finsoport, entre 2007 y 2010, las exportaciones subieron 22%.
“Entre 2003 y 2007, las ramas exportadoras lograron usufructuar el aumento simultáneo de las demandas interna y externa, vinculado en el último caso a la significativa suba en el tipo de cambio real alcanzada luego de la salida de la convertibilidad”, postula Finsoport. En la fase siguiente, la crisis financiera internacional y el alza de los costos en dólares fueron acotando las tasas de expansión.
En 2011, con la recuperación de la demanda en los principales destinos de exportaciones, las automotrices retoman la vía del crecimiento. “En cinco meses, la producción creció 29,1%, por debajo de los niveles del año pasado. Respecto de 2008, el año que se toma como referencia a causa de la recesión de 2009, el crecimiento fue del 32,5%”, dice Alejandro Ovando, director de IES Consultores.
Las proyecciones muestran que, este año, la producción superará el récord de 2010. “En 2011, la fabricación local va a llegar a 875.000 unidades. Tiende a haber un crecimiento generalizado en todas las plantas argentinas”, señala Maximiliano Scarlan, de la consultora Abeceb.com. “Si no recrudecen los conflictos con Brasil, es posible imaginar que la producción se ubicará entre 830.000 y 850.000 unidades”, sostiene Marcelo Capello, director del IERAl, el instituto de investigaciones económicas de la Fundación Mediterránea.
De cada 100 autos que se producen en la Argentina, 52 van a Brasil. “Esto muestra que para la industria local, Brasil tiene más relevancia que el mercado argentino”, dice Scarlan. Al hablar del intercambio con el socio mayor del Mercosur, entran en escena los conflictos interminables que este año tomaron cuerpo en la aplicación de las licencias no automáticas por parte del gobierno de Dilma Rousseff. Con estas trabas a la importación, Brasil busca atemperar las críticas de sus sectores industriales que ven cómo el super real les quita competitividad. Y de paso, le pagan al Gobierno argentino con la misma moneda, tras las múltiples barreras que enfrentan las importaciones de este lado de la frontera. En el pico del conflicto, 4.000 autos argentinos quedaron varados en la Aduana. Una vez que se logró avanzar en los acuerdos entre ambos gobiernros, pudieron ingresar lentamente al territorio brasileño. Las licencias no automáticas siguen vigentes, aunque atemperadas por la promesa de Dilma de que los vehículos no quedarán más de diez días demorados.
“El conflicto con Brasil se tiene que solucionar. El mercado brasileño representa, en valores, el 77,6% de las exportaciones en el primer cuatrimestre, y en unidades, el 82,5%”, sostiene Ovando. Sin embargo comienza a haber señales sutiles de diversificación. “Este año, el segundo destino de exportación ha sido Alemania, que el año pasado no llegaba al 1% y hoy está en el 5,8%”.
Con las plantas existentes y las inversiones que ya están comprometidas, el país podría llegar a producir 1 millón de vehículos en 2013, según las proyecciones de Abeceb (ver infografía) y la percepción de los principales jugadores de la industria. Que se cumpla esta meta dependerá de dos factores: la evolución de la demanda externa y la puesta en marcha de nuevos modelos, ya que esto lleva a que se tengan que hacer acondicionamientos en las plantas y el arranque de la producción se retrase.
Aun así, estarían dadas las condiciones no sólo para pasar la barrera del millón sino también para que las exportaciones acaparen dos tercios de lo producido. Hoy se exporta el 63% de lo que se fabrica. “Ese nivel se viene manteniendo, la expectativa es que las exportaciones ganen terreno y lleguen a 70% en cinco años”, apunta Scarlan. Este año cerrarían en el récord de 550.000 unidades.
En el futuro de la industria local será crucial la actitud de las casas matrices de las terminales radicadas en el país. Mariano Lamothe, de Abeceb, asegura que lo decisivo para el sector será, a partir de 2015, la adjudicación de modelos a las distintas plantas de la región. ”Hasta esa fecha, los modelos ya están adjudicados, pero no se sabe qué va a pasar después”, dice. El “después” dependerá de cómo evolucione la competitividad de las terminales argentinas, resume. En estos años se vino desarrollando un mix de complementariedad con Brasil que cierra para ambas partes: aquí se fabrican los vehículos de tamaño mediano, que apuntan a un mercado más selectivo, y allá se arman las unidades chicas, que copan las mercados populares en los dos países.
”En este modelo de sesgo exportador, la competitividad es un punto clave. Más cuando hay que competir contra los costos de producción de México y de Asia, que tienen mano de obra muy barata”, resume Scarlan.
“Si se mantiene la pérdida de competitividad pueden cambiar las decisiones de las terminales respecto a cuál país elegir para producir”, coincide Capello. Y explica que, la inflación en dólares de la Argentina en los últimos años no se hizo sentir tanto en las decisiones de inversión y producción porque fue compensada por la apreciación cambiaria en Brasil. “Pero ya no existe margen para esa trayectoria de costos en la Argentina, dado que difícilmente el país vecino deje apreciar adicionalmente su moneda”, concluye.
Del lado del mercado interno, las ventas de automóviles siguen creciendo al calor del efecto inflacionario. “El adelantamiento del ciclo de compra de bienes durables que hacen las familias argentinas juega a favor de la industria”, señala Abel Viglione, economista de FIEL. “La gente no ahorra en pesos, ahorra en bienes: propiedades, autos o electrodomésticos”.
Al momento de evaluar los puntos en contra que tiene el sector, Viglione dice que “lo único que lo podría complicar son los problemas de abastecimiento de algunas autopartes. Esto podría profundizarse si seguimos con las licencias no automáticas superando los 60 días”. El economista hace referencia a la actitud del Gobierno argentino, que estira a más de dos meses los plazos para otorgar los permisos de ingreso de los productos extranjeros.
Dentro de la industria, las autopartistas son las que están en la situación más delicada (ver página 8). Sólo el 23% de los componentes de un vehículo fabricado en la Argentina son de producción local. Por eso, la llegada de piezas importadas es vital para el sector.
Al mismo tiempo, el riesgo que enfrenta la producción local es que los vehículos importados ganen aún más terreno. En el mercado interno, el 38% de los patentamientos corresponden a vehículos nacionales. “Ese porcentaje se viene manteniendo estable, aunque una de las preocupaciones del sector es que hay una incipiente aparición de importaciones desde otros destinos además de Brasil, como México y Corea”, dice Scarlan. Es una preocupación compartida por Brasil, donde los importados son el 20% del mercado, cuando históricamente tenían el 10%, desliza.
Fuente: Ieco Clarin
http://www.ieco.clarin.com/economia/exportaciones-impulsan-industria-automotriz_0_502150021.html
